هداف البرنامج:
فهم طبيعة وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة والأدوات المستخدمة في أسواق المشتقات المالية، وتعريف المشاركين بالمشتقات المالية وأهم أنواع الأوراق المالية والتطبيقات العملية لمنتجاتها.
المشاركون:
جميع العاملين في مجال أسواق الأوراق المالية و كل من له علاقة بالتعامل مع البورصة ولموظفي مراكز إيداع الأوراق المالية بالبورصة.
محتويات البرنامج:
مقدمة عن الاستثمار في الأوراق المالية:
- التصنيف العام للأسواق المالية .
- الجهات المتعاملة في أسواق رأس المال .
- الجهات الرقابية بأسواق رأس المال .
- القوانين والتشريعات التي تنظم أسواق رأس المال .
- الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.
- المقصود بالمنتجات الاستثمارية.
- مفهوم المشتقات المالية.
- مدخل لمشتقات السوق المالية.
- أنواع المشتقات المالية وطرق تسعيرها.
أهم أنواع الأوراق المالية ومنتجات وآليات التداول في الأسواق المالية:
- الأسهم ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
- السندات والصكوك الإسلامية ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
- العقود المستقبلية
- عقود المبادلات
- البيع على المكشوف
- عقود الخيار
- بيع الهامش
- البيع والشراء في ذات الجلسة .
- الأوراق المالية المقترضة.
- التداول الالكتروني .
- الصناديق الاستثمارية.
- آليات واستراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية .
- المعاملات والعقود العاجلة والآجلة والمنتجات المتفرعة منها.
- مخاطر التعامل في المشتقات المالية.
أساليب التعامل في البورصات:
- مؤشرات أسواق رأس المال وشروط تكوينها.
أهداف الاستثمار في الأوراق المالية ومخاطره وتحليل العائد على الاستثمار:
- الأهداف الاستثمارية وكيفية اتخاذ القرار الاستثماري .
- أنواع العوائد على الاستثمار .
- أهمية تنويع محفظة الاستثمار .
- مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية .
- العلاقة بين العائد المتوقع على الاستثمار ومستوى مخاطر المحفظة .
- بعض المؤشرات والمعايير المالية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري في ضوء أقل مستوى من المخاطر .
- التحليل الأساسي والفني لأسعار الأسهم.
التلاعب في الأسواق المالية:
- أنواع التلاعبات في أسواق رأس المال .
- البعد الاقتصادي للتلاعب في سوق الأوراق المالية .
- تأثير التلاعب في الأسواق المالية على قيمة السهم .
- صور التلاعب في أسواق رأس المال العربية .
- الجزاءات التي أقرتها القوانين للحد من التلاعبات في أسواق رأس المال .
أساليب التدريب:
- المحاضرات القصيرة
- النقاش والحوار
- الحالات العملية
- نماذج وتمارين فردية وجماعية
