منتجات السوق المالية وتطبيقاتها (المشتقات المالية)

فهم طبيعة وأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة والأدوات المستخدمة في أسواق المشتقات المالية، وتعريف المشاركين بالمشتقات المالية وأهم أنواع الأوراق المالية والتطبيقات العملية لمنتجاتها.

المشاركون:

جميع العاملين في مجال أسواق الأوراق المالية و كل من له علاقة بالتعامل مع البورصة ولموظفي مراكز إيداع الأوراق المالية بالبورصة.

محتويات البرنامج:

مقدمة عن الاستثمار في الأوراق المالية: 

• التصنيف العام للأسواق المالية .
• الجهات المتعاملة في أسواق رأس المال .
• الجهات الرقابية بأسواق رأس المال .
• القوانين والتشريعات التي تنظم أسواق رأس المال .
• الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.
• المقصود بالمنتجات الاستثمارية.
• مفهوم المشتقات المالية.
• مدخل لمشتقات السوق المالية.
• أنواع المشتقات المالية وطرق تسعيرها.  

أهم أنواع الأوراق المالية ومنتجات وآليات التداول في الأسواق المالية: 

• الأسهم ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
• السندات والصكوك الإسلامية ( أنواعها ، طرق تقييمها ) .
• العقود المستقبلية
• عقود المبادلات
• البيع على المكشوف
• عقود الخيار
• بيع الهامش
• البيع والشراء في ذات الجلسة .
• الأوراق المالية المقترضة.
• التداول الالكتروني .
• الصناديق الاستثمارية.
• آليات واستراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية .
• المعاملات والعقود العاجلة والآجلة والمنتجات المتفرعة منها.
• مخاطر التعامل في المشتقات المالية.

أساليب التعامل في البورصات:

• مؤشرات أسواق رأس المال وشروط تكوينها.

أهداف الاستثمار في الأوراق المالية ومخاطره وتحليل العائد على الاستثمار: 

• الأهداف الاستثمارية وكيفية اتخاذ القرار الاستثماري .
• أنواع العوائد على الاستثمار .
• أهمية تنويع محفظة الاستثمار .
• مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية .
• العلاقة بين العائد المتوقع على الاستثمار ومستوى مخاطر المحفظة .
• بعض المؤشرات والمعايير المالية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري في ضوء أقل مستوى من المخاطر .
• التحليل الأساسي والفني لأسعار الأسهم. 

التلاعب في الأسواق المالية: 

• أنواع التلاعبات في أسواق رأس المال .
• البعد الاقتصادي للتلاعب في سوق الأوراق المالية .
• تأثير التلاعب في الأسواق المالية على قيمة السهم .
• صور التلاعب في أسواق رأس المال العربية .
• الجزاءات التي أقرتها القوانين للحد من التلاعبات في أسواق رأس المال . 

أساليب التدريب: 

• المحاضرات القصيرة
• النقاش والحوار
• الحالات العملية
• نماذج وتمارين فردية وجماعية